Equipe InovaOdonto · Revisado em
Um orçamento organiza a proposta e um plano de tratamento acompanha a execução. O InovaOdonto conecta essas etapas, mas a equipe precisa revisar os itens, as condições e a situação de cada registro.
1. Escolha o ponto de partida
Na área de Tratamentos do paciente, a interface oferece a criação de orçamento ou plano de tratamento. Escolha orçamento quando precisar apresentar uma proposta; use o plano para organizar o acompanhamento do tratamento.
Confirme o paciente antes de iniciar e consulte o histórico para entender se já existe proposta ou plano relacionado ao atendimento.
2. Confira itens e valores
O orçamento apresenta procedimentos, dentes e valores. Revise os itens com o responsável pelo planejamento e utilize o catálogo da clínica como referência do cadastro.
No resumo, confira valor à vista, parcelamento e condições de pagamento. Uma alteração nos itens deve ser acompanhada da revisão do resumo antes do envio.
3. Acompanhe a situação da proposta
Consulte a lista de orçamentos para saber quais propostas estão pendentes ou aprovadas. A proposta aprovada pode ser organizada em plano de tratamento, mantendo a ligação com o atendimento.
Registre os contatos na rotina da clínica para que outro integrante da equipe consiga entender o que foi combinado. Evite tratar uma proposta criada como aprovada sem confirmar essa etapa.
4. Confira tratamento e cobrança separadamente
No plano, acompanhe os procedimentos planejados, em andamento e concluídos. No financeiro, confira parcelas e pagamentos. A conclusão de um procedimento e a quitação de uma cobrança são eventos diferentes.
A integração de cobranças por Asaas depende do plano. Consulte os recursos contratados e, em caso de dúvida no fluxo, solicite orientação pelo suporte.
Recursos deste tutorial
- Orçamentos e planos de tratamento odontológico
- Odontograma digital e tratamentos por dente
- Gestão financeira para clínica odontológica
Continue aprendendo
Conheça os planos e seus limites ou converse com a equipe para avaliar o fluxo da sua clínica.